Allis son

I ett fattigt fiskeläge på en ö utanför norska kusten växer en pojke upp med sin mor. Det är trettiotal, och Allis son Elling är inte som alla andra. Han är fem år gammal men verkar både yngre och äldre. Hans fantasi drar iväg med honom. Han får plötsliga infall och utbrott, överväldigas av sina känslor. Alli ängslas över pojken och skäms, inte minst inför svärföräldrarna som de bor hos som på nåder, medan Ellings far är på sjön. Alli och Elling blir allt mer ensamma och utlämnade åt varandra, och när Elling får en lillasyster dras spänningen mellan dem åt ännu mer.